吴董所著《陌生的老路》连载之十三

2021年2 月 3日    第45 —49页

2、产能过剩的几个主要行业

产能过剩是市场经济普遍存在的经济现象。产%能利用率是判断产能过剩的直接指标。欧美国家认为，产能利用率在79—83%较合理，低于75%即为严重过剩。随着中国经济发展进入新常态，不少行业需求将在今后几年内到达峰值，产能过剩的矛盾将更突出。在产能严重过剩的情况下，把产能盲目扩张势头压下去是重头戏。

由于体制原因，中国各级地方政府考核中不约而同地要政绩。政绩由数字体现，由于地方GDP主义的驱动，众多产业部门、各级地方政府一起发力，中国不可避免地进入产能过剩的经济周期。无论是属于高耗能的电解铝、钢铁制造，还是新兴产业的光伏太阳能和风电，以及造船和钢铁业中高端产品的硅钢，均被业界公认为产能过剩。

先看钢材。钢铁是国民经济的基础产业，是技术、资金、资源、能源、劳动密集产业，同时是产能过剩最严重、影响最大的行业。1949年，中国只有15.8万吨钢，不少上年纪的人记得，1958年，中国为实现年产1070万吨钢，举国上下齐上阵，“土高炉”遍地开花，炼出的都是些不堪使用的黑疙瘩。1978年，全国钢产量超过3000万吨。1996年，粗钢年产量突破1亿吨。在钢铁工业发展史上，只有美国、前苏联、日本三个国家的钢产量曾经达到过年产1亿吨以上。

近年，新兴产业和虚拟经济发展迅速，钢铁等传统产业成了夕阳产业。但钢铁就像粮食一样，并不因新兴产业发展就变得可有可无，相反，钢铁虽然不是新兴产业，却是常青产业，任何时候都离不了，钢铁仍是国民经济发展最重要的基础原材料。如果没有钢铁工业的支撑，造船工业不可能在全球占到那么大比重。2010年中国船舶完工量达到6560万载重吨，占世界造船市场完工量的43.6％，全球第一。

通过改革开放，中国钢铁工业迅速发展。装备技术水平上了个大台阶，2005年从钢铁的净进口国转变成净出口国，成长为世界第一生产大国。新世纪这15年内，中国生产了大约70亿吨钢。没有这70亿吨钢，哪能建起鳞次栉比的高楼大厦、纵横交错的铁路和高速公路。钢铁如同坚硬的骨骼一般，强力支撑着中国这个大国的崛起。

改革开放后，中国钢铁工业的最大事件是宝钢建设。20世纪80年代，宝钢建设暂停，日本供应公司要求赔偿，中方认为日本公司不友好，恢复建设时敲打日本，把2050毫米热轧机改订德国设备，4亿美元是不小的订单。宝钢一期所有核心设备基本靠进口，只有约12％国产，而且是边角结构件；二期时改为合作制造，国产化率大大提高；第三期，设备国产化率达到80％。有了宝钢的经验，后来像包钢改造、攀钢改造、曹妃甸的建设等，中国钢铁设备基本上实现了国产化。

中国钢铁工业以前基本依托大城市发展起来，主要集中在省会城市。随着城市功能不断拓展，钢铁厂成为城市的污染源之一。例如首钢，早期北京雾霾虽没有像今天这样受到广泛关注，但北京用水颇为紧张，因此提出首钢搬迁。首钢是中国最早进入年产千万吨级钢的企业之一，无论从政治、经济，还是技术上看，在中国钢铁工业发展史上都具有重要地位，想将这样历史悠久的钢厂搬离北京，难度可想而知。

产业转型与结构调整说起来容易，做起来却很困难，淘汰落后产能，地区布局重新洗牌后，作为劳动密集型和产业带动型的冶金行业，大量的从业人员需要安置。比如宝钢重组上钢，宝钢当时只有2万人，要解决上钢一厂到十厂约20万钢铁工人的就业问题，过程是非常困难的。但是，后来坚决迈出这一步。宝钢将原来的老厂重组，有的专门去做不锈钢，有的改去生产板材，有的去生产线材如钢丝帘线等，逐渐把老钢铁企业进行彻底改造，这是个成功案例。

上世纪七八十年代前，反映钢铁工人的典型形象是戴鸭舌帽、拿大铁钎、戴防护镜在炼钢平炉前操作，钢花四溅。事实上，在落后的平炉前工作非常艰苦，能耗高、效率低、质量差。原冶金部提出应淘汰落后设备，平炉、300立方米以下高炉、30吨以下转炉等逐步被淘汰，代之以4000立方米高炉，甚至5000立方米高炉、板坯连铸连轧、精炼炉等达到世界先进水平的设备。

改革开放初，中国连小方坯连铸机都不能生产，需要从国外引进设备和技术，矿山设备极其落后，最大只能生产4立方米挖掘机，电动轮车还不会生产。另一套是千万吨级露天矿成套设备，称它为半套是因为千万吨级露天矿成套设备还用于煤矿、有色金属矿。主要内容是16立方米、23立方米电铲和108吨、154吨电动轮车。

自宝钢建设以来，中国冶金装备不断创新，制造能力不断增强。世界最强的冶金设备设计制造企业德国西马克、德马克公司设计的轧机大部分也是分包给中国的一重等企业生产。中国还尝试了一些先进工艺和设备。现在钢铁价格指数在能源价格、原材料价格、人工成本大幅度提高了的情况下才只有1994年的60％，如果没有先进的技术和装备，很多企业根本无法支撑下去。钢铁装备的进步和结构调整带动了产品结构和技术结构实现了不断进步，目前，中国大部分钢铁产品都实现了国产化，技术上也逐渐达到国际水平。今后钢铁工业在产品、技术等方面还要不断进行创新驱动，绿色发展，满足新的需求。

长期以来，中国钢铁产能到底是多还是少，多大的产能才算恰当？争论很多。有一组数据显示，从美洲大陆被发现到现在，美国共用了约100亿吨钢建造桥梁、铁路、大厦、机场等；日本从明治维新开始到现在用了大约60亿吨钢。中国从1949年至今，建设用钢是85亿吨左右。

经济在不同发展阶段有不同特征。美国、前苏联、日本、德国在经济高速发展阶段钢铁产量都超过1亿吨，现在高速发展阶段过了，基础设施已经完善，需求下降，钢铁产量都跌落到1亿吨以下。美国以芝加哥为中心的五大湖周边被称为锈带，也必须进行产业结构调整。

钢铁行业的产能利用率，在2007年至2011年间，保持在80%左右，总体处于合理水平。但在2012年之后，产能利用率明显下降，产能过剩矛盾突出。2012年至2014年，中国粗钢产能分别为10亿吨、10.4亿吨、超过11亿，粗钢产量分别为7.2亿吨、7.79亿吨和8.23亿吨，产能利用率分别为72%、74.9%和低于74.8%。近几年的实际产能利用率可能更低。由于产能严重过剩导致钢材价格持续下跌，企业生产经营困难，行业整体效益大幅下滑，钢材价格一路下跌，屡创新低，钢铁行业盈利水平持续下降，大中型钢铁企业整体上徘徊于盈亏边沿。

钢铁制造行业产能过剩已持续好几年，在2007年前，粗钢产能利用率在83%以上，但2007年后产能利用率整体下了一个台阶，再也没有回到80%，即长期产能过剩的体现。

钢铁行业盈利水平下降也是产能过剩的直接表现。产能过剩，行业整体处于盈亏边沿，企业转型升级的能力下降，严重影响行业的健康发展。产能过剩的问题，中国以前多次出现过。但像目前这一轮的产能过剩范围如此之广、数量如此之大、影响如此之深，还不多见。这一轮产能过剩的大背景是国际金融危机导致的外需下降，特别是中国经济发展进入新常态，增长速度由高速增长转为中高速增长，比较优势转换，处于结构调整的阵痛期，这就使得中国在经济高速增长时期，按照原有比较优势配置建设的产能出现了过剩。

上海松江钢材城位于上海市松江区，地跨九亭镇和泗泾镇两镇，与便捷的Ｒ４轻轨线及嘉金高速公路、沪青平高速公路和铁路相邻，距虹桥国际机场仅15分钟路程，贸易区域面向上海闵行、金山、奉贤、青浦、浦东、徐汇等地区，辐射江浙一带。设施配套齐全，交通便捷，地理位置优越，辐射区域广，且有闽东在沪经营钢材大军强有力的支撑，一度被认为是云集了2000家钢铁贸易公司的上海最大的钢材市场，而到如今已经门可罗雀，关门大吉的公司也不在少数。

由于钢铁企业靠低价竞争，2015年的钢铁价格指数只相当于1994年的60％。也就是说，20年过去了，物价人工费上涨，钢材价格不仅没有上涨，反倒下降，这是靠技术进步和规模化经营来消化，利润相当微薄，甚至亏损。与过去不同，环保的要求越来越高了，如果环保不达标，会有更多的企业关停并转。

中国钢铁产能出现过剩，市场会作出调整，要使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用。有人希望经济发展一直是平稳的，不多也不少，这是计划经济理想状态，但事实上做不到。事实上经济都是波浪式发展的，波浪式发展才真正符合经济规律。现在很多钢铁企业不赚钱，甚至亏损，不得不关停并转；想生存须努力创新求发展，千方百计降成本、在环保上下功夫、努力走出去、转型发展等，探索转型升级之路，这样中国钢铁工业才能进入一个新的发展阶段。在经济发展进入新常态后钢铁产量回落是必然会发生的。

在钢材出口方面，不鼓励高能耗的低级钢铁产品出口，特别是低档的钢坯、铁合金。对于高附加值的制成品，像管材、板材，中国在现发展阶段不可能不出口，是全球市场需求决定的。中国已成为制造业大国，众多人口需要就业，机械设备、发电设备、冰箱、空调、汽车、轮船等带出去钢材8000万吨左右，两项加在一起接近2亿吨。日本出口比例比中国多，日本没有能源和铁矿石，但出口钢材约40％，我们出口钢材11％左右。相对于钢铁生产大国，中国这一出口比例尚属适度。

哈佛大学出版的《企业管理百科全书》中称：附加价值是企业通过生产过程所新增加的价值或者从企业的销售额中扣除供生产之用而自其他企业购入的原材料成本，也就是企业的纯生产额。产品附加值应该包括两个方面的内容，即通过企业的内部生产活动等创造的产品附加值和通过市场战略在流通领域创造的商品附加值。高附加值产品，是指投入产出比较高的产品。技术含量、文化价值比一般产品要高，市场升值幅度大。高附加值产品不等同于高科技、高消费、高档次产品，只有成为高效益产品时，才能称为高附加值产品。

中国钢铁工业产能严重过剩，而“一带一路”为钢铁更高水平走出去带来巨大机遇。钢铁已成为中国在全球最具竞争力的产业之一，有实力走向国际、融入全球，用好国内外两个市场、配置好国内外两种资源，努力进行结构调整，注重创新驱动，要在每一个细节中做文章，降本增效，可持续发展，推动中国钢铁工业转型升级。

说了钢铁，再说煤。煤是中国人的心病，中国不缺煤，而从环境和使用效率考虑，又不能敞开用煤。远在16世纪，中国老百姓就用黄土做粘结剂，加水制作型煤。至今部分城镇、农村还延用这一传统做法制作煤球，用于做饭取暖。中国是世界第一大煤炭生产与消费国，在相当长时期内，以煤为主要能源的生产和消费结构不会改变。

中国是典型的煤烟型大气污染国家。据粗略统计，二氧化碳等大气污染造成的经济损失总量达到GDP的2%以上。燃煤造成的二氧化硫及总悬浮颗粒物的排放量分别约占85%和70%，造成的经济损失年高达1000亿元以上。由于中国落后的燃煤技术及装备，导致中国主要工业产品能耗比先进国家高出20%～60%，能源效率为34%，比先进国家低10个百分点。发展洁净煤技术是提高中国能源效率的重要途径。

洁净煤技术是当前世界各国解决环境问题的主导技术之一，也是高技术国际竞争的重要领域之一。中国围绕提高煤炭开发利用效率、减轻对环境污染开展了大量的研究开发和推广工作。随着国家宏观发展战略的转变，中国政府把洁净煤技术作为可持续发展和实现两个根本转变的战略措施之一。型煤技术在今后相当长时期内具有发展前景，对提高煤炭利用效率，减轻用煤造成的环境污染，满足部分工业生产和不断提高城乡人民的生活需要具有重要意义。

2010年的“煤飞色舞”行情，至今被投资者津津乐道，不过彼时的人们很难预见到：这竟然是煤炭股最后的绝唱，从2010年至今，煤炭股惨烈杀跌，一跌再跌，煤老板们风光不再，持有煤炭股的投资者，亏损累累，深度套牢。统计显示，煤炭行业亏损面已高达80%左右。

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